Walt ébred fel kora hajnalban, mivel pisilni kell neki. Valakit észre vesz hogy mozog a fák között és megijed.   Azonnal szól apjának és azzal mindenki felver. A francia nő, Daniell az. Eljött, hogy figyelmeztesse a társaságot Nagy veszélyben vannak. A tutajt reggel az össze túlélő segítségével bocsátanák vízre, ám egy ballépés miatt eltörik az árboc, ezért meg kell javítani. Walt felfigyel a Daniell által említett fekete füstre, mely az erdő közepéből származik. Mivel hamarosan jönnek azok, akiket még sohasem látott azt javasolja, hogy bújjanak el, vagy hagyják el a szigetet. Különben mindenki meg fog halni ahogy korábban a társai.  Locke-ék felfedik a zsilipet előtte és mivel még anno a búvóhelyét aknákkal robbantotta fel elmennek, hogy hozzanak dinamitot a zsilip kinyitásához. De még nem derül ki, hogy egyáltalán mi az a fekete szikla és kik a füst emberek...